Рынок облачных вычислений для искусственного интеллекта столкнулся с серьезной турбулентностью после резонансного заявления Илона Маска. Генеральный директор SpaceX и Tesla в своем аккаунте в социальной сети X предупредил о возможном банкротстве более 200 профильных компаний. Подобные прогнозы мгновенно отразились на котировках: в начале предварительных торгов на американских биржах в понедельник, 26 октября, акции Nebius (NBIS), CoreWeave (CRWV) и Iren (IREN) обвалились более чем на 4%, сообщает CNBC.
Хотя к 15:44 по московскому времени ситуация частично стабилизировалась, падение все еще ощутимо. Бумаги CoreWeave потеряли 2,68%, акции Iren снизились на 2,03%, в то время как Nebius даже показала небольшой рост на 0,83%.
Причиной пессимизма миллиардера стала ситуация на долговых рынках. Илон Маск подчеркнул, что за последние недели доступ к капиталу практически закрыт для всех игроков, чей доход не обеспечен стабильными потоками, независимыми от дата-центров искусственного интеллекта. По его мнению, сектор неооблачных провайдеров — нового поколения поставщиков мощностей для ИИ — ждет масштабная консолидация и массовое исчезновение, которое он сравнил с гибелью мелкой рыбы. Лишь единицы смогут пережить этот кризис.
На фоне этих прогнозов Илон Маск раскрыл детали финансовой стратегии своей аэрокосмической компании SpaceX. Предприятие успешно завершило сделку по привлечению долгового финансирования в размере 40 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на закупку чипов для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. Успех сделки объясняется наличием инвестиционного рейтинга и устойчивыми доходами от космического бизнеса, включая запуски аппаратов и работу спутниковой сети Starlink.
Стоит отметить, что SpaceX выступает прямым конкурентом облачным провайдерам, поскольку компания самостоятельно управляет центрами обработки данных и сдает вычислительные мощности в аренду. При этом Илон Маск уже отсек возможность поглощения конкурентов, назвав покупку сторонних облачных технологических компаний «бессмысленным» шагом.
Текущая волатильность стала продолжением затяжного спада. За последний месяц инвесторы начали массово распродавать активы в этом секторе. Согласно данным CNBC, котировки CoreWeave и Nebius рухнули более чем на 30%, а бумаги Iren обесценились на 40%. Главным поводом для тревоги стало чрезмерное долговое бремя: компании вынуждены брать колоссальные кредиты, чтобы закупать дорогостоящее оборудование Nvidia и строить инфраструктуру для аренды мощностей.
В то же время финансовые показатели SpaceX демонстрируют обратную динамику. После крупнейшего в истории IPO в июне, в ходе которого компания была оценена в 2 триллиона долларов, ее бизнес показывает взрывной рост. В третьем квартале 2026 года выручка SpaceX подскочила на 161%, достигнув 14,6 миллиарда долларов, что было обусловлено в том числе контрактами по аренде дата-центров. Чистая прибыль за период с июля по сентябрь составила 4,4 миллиарда долларов, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток в размере 1,1 миллиарда долларов. Особо впечатляют цифры в сегменте облачных услуг для ИИ: выручка здесь выросла в девять раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 7,6 миллиарда долларов, и утроилась относительно предыдущего квартала, когда показатель составлял 2,56 миллиарда долларов.
